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애플 비전 프로 2 출시일 전후로 급등할 메타버스 관련주 리포트
애플 비전 프로 2가 2026년 상반기 출시를 앞두고 있는 가운데, 메타버스와 XR 관련주에 대한 투자자들의 관심이 다시 뜨겁습니다. 실제로 비전 프로 2의 핵심 부품들이 대량 생산에 들어갔다는 소식과 함께 국내외 공급망에 속한 기업들의 주가 움직임이 활발해지고 있습니다. 이번 리포트에서는 비전 프로 2 출시를 계기로 수혜가 예상되는 메타버스 관련주들을 종목별 특성과 투자 포인트를 중심으로 정리합니다.
애플 비전 프로 2 출시 일정과 시장 전망
애플 비전 프로 2는 2025년 가을부터 2026년 봄 사이에 출시될 것으로 예상되며, 블룸버그의 마크 거먼을 비롯한 여러 전문가들이 이 타임라인을 확인했습니다. 2025년 4월 기준으로 디스플레이 패널, 하우징, 회로 기판 등 주요 부품들이 이미 대량 생산 단계에 진입했다는 보도가 나왔습니다. IT Home은 일부 애플 공급사들이 주문을 충족하기 위해 “서두르고 있다”고 전했으며, 이는 출시 시점이 임박했음을 시사합니다.
비전 프로 2의 주요 업그레이드 포인트
비전 프로 2는 외형상 1세대와 크게 달라지지 않지만, 내부적으로는 M5 칩으로 프로세서를 업그레이드할 것으로 보입니다. 애플 인텔리전스(AI 기능)가 더욱 강화되어 이미지 생성, 향상된 시리 등의 기능이 사용자 경험의 핵심이 될 전망입니다. 또한 장시간 사용을 위한 기능 업그레이드와 성능 개선이 진행되고 있어, 관련 검사 장비 및 부품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
XR 시장의 성장 가능성
IDC에 따르면 VR·AR 시장은 2025년까지 약 1,500억 달러(약 200조 원) 규모로 성장할 전망입니다. 메타버스와 AI의 결합이 본격화되면서 2026년 현재 메타버스 관련주를 다시 주목해야 하는 이유가 명확해지고 있습니다. 애플, 메타, 삼성 등 글로벌 빅테크 기업들이 XR·메타버스 생태계에 대규모 투자를 이어가고 있어 관련 부품 및 콘텐츠 기업들의 중장기 수혜가 기대됩니다.
애플 비전 프로 2 공급망 핵심 기업
애플 비전 프로 2의 공급망에 참여하는 국내 기업들은 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망됩니다. LG디스플레이와 LG이노텍, SK하이닉스 등이 이미 1세대 비전 프로에 부품을 공급하고 있으며, 2세대에서도 협력을 이어갈 것으로 보입니다. 특히 LG이노텍은 ToF 모듈과 고성능 광학 부품을 사실상 전담하고 있어 핵심 협력사로 평가받습니다.
국내 주요 공급사 리스트
- LG이노텍: 비전 프로에 탑재되는 ToF 모듈과 후면 카메라 등 고성능 광학 부품을 공급하는 애플의 최대 광학 부품 협력사입니다. 정밀 제조 기술이 필요한 고부가 부품에 집중하고 있어 비전 프로 2에서도 핵심 역할을 할 것으로 예상됩니다.
- LG디스플레이: 아이폰, 아이패드, 맥북 등에 디스플레이를 지속 공급해온 애플의 메인 협력사입니다. 차기 비전 프로에 마이크로 OLED를 공급할 가능성도 제기되고 있습니다.
- SK하이닉스: 반도체 부문에서 애플 비전 프로 공급망에 참여하고 있으며, 메모리 반도체 등을 공급하는 것으로 알려졌습니다.
- 하이비젼시스템: 애플과 오랜 협력 관계를 바탕으로 비전 프로에 장착되는 여러 카메라의 모듈 검사 장비를 납품하고 있습니다. 차기 비전 프로 제품 생산 라인뿐만 아니라 성능 개선과 장시간 사용을 위한 기능 업그레이드 관련 장비 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
- 뉴프렉스: XR 기기에 필수적인 카메라 관련 부품을 공급하며, 오큘러스를 비롯한 주요 XR 세트 업체에 부품을 제공하고 있습니다. 애플 비전 프로 대장주로도 분류되는 상징적인 종목입니다.
- 나무가: 카메라 모듈과 3D 딥센싱 기술을 보유하고 있으며, VR·AR 기기에 필수적인 ToF 기술을 개발했습니다. 센싱 기술은 XR 기기의 핵심 요소로, 비전 프로 2의 공간 인식 기능 강화에 따른 수혜가 예상됩니다.
메타버스 플랫폼과 콘텐츠를 제공하는 기업들은 비전 프로 2 출시로 인한 간접 수혜를 받을 것으로 보입니다. 특히 애플 생태계에 플랫폼을 입점시키거나 XR 콘텐츠를 개발 중인 국내 기업들이 주목받고 있습니다.
플랫폼 및 소프트웨어 기업
- 롯데정보통신: 자체 메타버스 플랫폼인 칼리버스를 개발하여 CES 2024에서 공개했으며, 애플 비전 프로 플랫폼에 입점하는 방안을 추진 중입니다. 칼리버스가 비전 프로 2 생태계에 성공적으로 안착할 경우 장기적인 수익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다.
- 맥스트: AR 플랫폼 기술과 공간 맵 구축 기술을 보유하고 있으며, AR 원천 기술을 제조 현장에 적용한 산업용 증강현실 솔루션을 제공합니다. AR 기술에 AI를 결합하여 현실 기반 메타버스를 구현할 수 있는 VPS 기술을 상용화했습니다.
- 버넥트: 메타버스 관련 소프트웨어와 플랫폼 서비스를 제공하는 기업으로, XR 콘텐츠 제작 및 유통에 강점을 가지고 있습니다.
- KT: 자체 메타버스 플랫폼 ‘지니버스’를 운영 중이며, 콘텐츠 큐레이션과 온라인 전시 등 기업 고객을 확대하고 있습니다. 통신 인프라와 B2B 협업이 가능하다는 점에서 중장기적인 성장 가능성이 있습니다.
- SKT: ‘점프버스’, ‘아이버스’ 등 자체 메타버스 서비스를 운영하고 있으며, 자체 AI 플랫폼 ‘에이닷’과의 연결 가능성도 주목받고 있습니다. AI와 메타버스 통합형 확장 전략을 추진 중입니다.
글로벌 메타버스 시장을 이끄는 해외 기업들은 2026년에도 강력한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 AI와 메타버스의 융합을 선도하는 기업들이 투자자들의 관심을 받고 있습니다.
주요 해외 메타버스 관련 기업
종목명 핵심 역할 2026년 관전 포인트 Meta Platforms 메타버스 플랫폼(퀘스트), 메타 AI 확장 AI + 광고 + XR 생태계로 수익화 본격화 NVIDIA 메타버스 산업용 칩셋, 옴니버스 플랫폼 AI+XR+산업용 시뮬레이션 기반 사업 확장 Apple XR 디바이스(Vision Pro) 중심 생태계 구축 프리미엄 AR·VR 시장의 기술 리더 Roblox 사용자 창작형 가상 공간 플랫폼 교육·광고 시장 진출로 수익 구조 다변화 Unity Software 실시간 3D 엔진 제공 메타버스 구축 기술의 표준화 주도
Meta Platforms의 전략 변화
메타는 2025년 말부터 메타버스 사업 예산을 최대 30% 삭감하고 AI 웨어러블에 집중하는 전략적 전환을 추진하고 있습니다. 리얼리티 랩스 부문이 2021년 이후 700억 달러 이상의 손실을 기록했지만, 레이밴 브랜드 스마트 글라스는 2025년 200만 개 이상 판매되며 성과를 보이고 있습니다. 2026년 말까지 연간 1천만 개 생산 능력을 확보할 계획으로, AI 웨어러블 분야 투자를 가속화하고 있습니다.
NVIDIA의 XR 시장 지배력
NVIDIA는 메타버스에 필요한 3D 콘텐츠 생성, 강력한 그래픽 렌더링, AI 등 다양한 분야를 아우르는 기술력을 보유하고 있습니다. GPU는 오랫동안 비디오 게임 분야에서 사용되어 왔으며, 현재는 AI 모델 구동에도 광범위하게 활용되고 있습니다. 디지털 세계와 3D 콘텐츠 생성을 위한 소프트웨어도 제공하고 있어 메타버스 인프라의 핵심 기업으로 평가받습니다.
투자 전 체크리스트와 리스크 관리
메타버스 관련주에 투자하기 전에는 몇 가지 핵심 요소를 반드시 확인해야 합니다. 2021년 메타버스 열풍 당시 많은 종목들이 실체 없는 테마만으로 급등했다가 장기 조정을 받았던 경험이 있기 때문입니다.
종목 선정 시 핵심 체크 포인트
- 실제 매출 발생 여부: 단순히 메타버스 관련 기술을 보유했다는 것만으로는 부족하며, 실제로 관련 부품이나 서비스를 공급하여 매출이 발생하고 있는지 확인해야 합니다.
- AI 연계성: AI·XR·디지털휴먼 기술을 실제로 활용하고 있는지, 단순한 용어 사용이 아닌 실제 서비스가 있는지 검증이 필요합니다.
- 글로벌 확장성: 해외 MAU(월간 활성 사용자), 파트너십, 다국어 플랫폼 여부를 확인하고, 국내 시장에만 한정되어 있다면 성장에 한계가 있을 수 있습니다.
- 정부·공공 사업 수혜: 국책 과제나 R&D 수주, 공공 메타버스 프로젝트 참여 여부를 확인하되, 일회성인지 지속적인 사업인지 구분해야 합니다.
비전 프로 2의 가격이 여전히 3,500달러 수준으로 예상되어 대중화에는 시간이 걸릴 수 있습니다. 공급망 분석가 밍치궈는 저렴한 버전의 비전 헤드셋을 기다리는 소비자들은 2027년 이후까지 기다려야 할 수 있다고 전망했습니다. 또한 메타의 사례처럼 메타버스 투자가 단기간에 수익으로 이어지지 않을 가능성도 고려해야 합니다. 따라서 단기 급등을 노리기보다는 중장기 관점에서 기술력과 재무 건전성이 확보된 기업에 분산 투자하는 것이 바람직합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 애플 비전 프로 2의 정확한 출시일은 언제인가요?
애플 비전 프로 2는 2025년 가을부터 2026년 봄 사이에 출시될 것으로 예상되며, 일부 보도에 따르면 2026년 4월 이전에 출시될 가능성도 있습니다. 현재 핵심 부품들이 대량 생산 단계에 있어 출시 시점이 임박한 것으로 보입니다.
Q2. 비전 프로 2 출시로 가장 큰 수혜를 받을 메타버스 관련주는 어디인가요?
애플 공급망에 직접 참여하는 LG이노텍, LG디스플레이, 하이비젼시스템 등이 가장 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상되며, 플랫폼 측면에서는 비전 프로에 입점을 추진 중인 롯데정보통신과 맥스트 등이 주목받고 있습니다.
Q3. 메타버스 관련주 투자 시 가장 주의해야 할 점은 무엇인가요?
2021년 메타버스 열풍 당시처럼 실체 없는 테마만으로 급등했다가 장기 조정을 받은 사례가 많으므로, 실제 매출 발생 여부와 기술력을 반드시 확인해야 합니다. 또한 단기 급등보다는 중장기 관점에서 재무 건전성이 확보된 기업에 분산 투자하는 것이 중요합니다.
Q4. 해외 메타버스 대장주 중 2026년에 가장 유망한 종목은 무엇인가요? NVIDIA는 AI+XR+산업용 시뮬레이션 기반으로 사업을 확장하고 있어 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 전망되며, Meta Platforms는 AI 웨어러블로의 전략 전환이 성공할 경우 재평가받을 가능성이 있습니다. Apple은 프리미엄 AR·VR 시장의 기술 리더로서 생태계 확장이 기대됩니다.